Le nostre aree di consulenza ed expertise
Supportiamo imprese e investitori lungo l’intero processo di operazioni straordinarie, dalla fase di analisi fino al closing, agendo come unico punto di coordinamento tra tutte le parti coinvolte.
Affianchiamo i clienti nella definizione della strategia, nella valutazione dell’operazione e nella gestione del processo competitivo, garantendo un presidio costante e un approccio strutturato orientato alla creazione di valore.
LE FASI OPERATIVE
01
Costruiamo modelli finanziari dettagliati per validare le ipotesi industriali e definire il perimetro di valore dell’operazione, supportando il cliente nella definizione degli obiettivi di acquisizione o dismissione.
02
Traduciamo i dati e le informazioni in una descrizione strategica efficace, predisponendo l’Information Memorandum e il set documentale necessario per presentare l’opportunità al mercato o all’investitore.
03
Gestiamo il processo di interlocuzione con le controparti e sollecitiamo il mercato per raccogliere le Offerte Non Vincolanti (NBO). Analizziamo le diverse proposte per isolare quella che garantisce il miglior bilanciamento tra valore, tempi e garanzie. Se buy-side, ci interfacciamo per meglio predisporre l’offerta non vincolante.
04
Una volta selezionata la controparte, coordiniamo l’intero ecosistema di advisor tecnici, legali e fiscali durante le fasi di Due Diligence e supportiamo il cliente nella negoziazione della documentazione finanziaria.
Ogni operazione è un punto di svolta.
Definirne correttamente struttura, tempi e controparte è ciò che ne determina l’esito.
modalità di intervento
Presidio continuo di tutte le fasi del processo
Coordinamento tra advisor, controparti e stakeholder
Approccio analitico basato su modellistica finanziaria
Gestione strutturata di tempi, flussi informativi e negoziazione
casi di applicazione
Processi di vendita (sell-side)
Opportunità di acquisizione (buy-side)
Ingresso di partner industriali o finanziari
Riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie
